שינוי בהכנסות01
מה עומד מאחורי הירידה החודשית?
הכנסות של ₪72,000 לעומת ממוצע של ₪90,000 בשלושת החודשים הקודמים.
20% מתחת לממוצעמבט אחד. נקודת פתיחה לכל יום.כל הלקוחות.
כל הלקוחות.
תמונה אחת של המשרד.
מי מחובר, מה דורש תשומת לב ואילו פגישות מתקרבות.
מכאן מתחילים, ומשם נכנסים לעומק של כל עסק.
סקירה כללית
הנה מה שקורה אצל הלקוחות שלך היום
לקוחות מחוברים24תמונת מצב של החיבורים
דורשים תשומת לב3לקוחות עם מסמכים ממתינים
פגישות החודש82 פגישות השבוע
דורש תשומת לב
עסק לדוגמה א׳מסמכים ממתינים3
עסק לדוגמה ב׳מסמכים ממתינים2
עסק לדוגמה ג׳מסמכים ממתינים1
פגישות קרובות
עסק לדוגמה א׳פגישת סטטוס חודשית
עסק לדוגמה ד׳סקירת מצב העסק
המשרד במבט רחב. הלקוח במבט מקרוב.
סקירת משרד ← בחירת לקוח ← דאשבורד עסקילהכיר את העסק שמאחורי המספריםמכלל הלקוחות,
מכלל הלקוחות,
לעומק של כל עסק.
מעבר לתצוגת הלקוח בצפייה בלבד מציג את ההכנסות, ההוצאות, הרווח המשוער והמגמות. הבסיס לשיחה מקצועית נמצא מול העיניים.
בחרו עסק בהמחשה ←דאשבורד חינתונים להמחשה
תצוגת לקוח · צפייה בלבד
הכנסות החודש₪84,000
הוצאות החודש₪52,000
רווח משוער₪32,000
מגמת הכנסות והוצאות
● הכנסות● הוצאות
מרץאפרילמאייונייוליאוגוסט
מוצגים נתונים פיקטיביים של עסק לדוגמה א׳.
מאזן AIלזהות שינוי.
לזהות שינוי.
להגיע מוכנים לשיחה.
ירידה בהכנסות או שינוי ברווחיות מקבלים הקשר. תובנות לצד הנתונים עוזרות למקד את השאלות שכדאי לשאול את הלקוח.
התובנות הן כלי עזר לקריאה מקצועית של הנתונים.
תובנות לדוגמה · נתונים פיקטיביים
מבט על הרווחיות02
גם מרווח הרווח מספר סיפור.
רווחיות חודשית של 28%, לעומת 34% בחודש הקודם. נקודת פתיחה לבחינת השינוי בהכנסות ובהוצאות.
מהתמונה הרחבה לעבודה השוטפתמסמכים ופגישות.
מסמכים ופגישות.
כחלק מתמונת הלקוח.
אזורי העבודה במאזן מחברים בין המעקב במשרד לבין השיחה הבאה עם הלקוח.
מתחילים במה שממתין.
מסמכים נכנסים ומעקב אחר לקוחות עם מסמכים ממתינים, מתוך סביבת העבודה של רואה החשבון.
מסמך לדוגמה 01ממתין
מסמך לדוגמה 02ממתין
המחשה בלבדממשיכים לשיחה ממוקדת.
פגישות הסטטוס והפגישות הקרובות מופיעות לצד תמונת המשרד, כדי לשמור את שגרת הקשר עם הלקוחות מול העיניים.
פגישת סטטוס חודשיתעסק לדוגמה א׳המחשה בלבד
לפני שמתחיליםכמה דברים
כמה דברים
שכדאי לדעת.
למי מיועד מאזן לייב?
לרואי חשבון שרוצים לרכז תמונת מצב של הלקוחות ולצפות בנתונים העסקיים שלהם, וללקוחות העסקיים המשתמשים בפורטל הלקוח.
האם אפשר לראות את כל הלקוחות במקום אחד?
כן. סביבת רואה החשבון כוללת סקירה כללית ורשימת לקוחות, וממנה אפשר לעבור לתצוגת הלקוח בצפייה בלבד.
מה הקשר לריווחית?
מאזן לייב מציג נתונים דרך החיבור לריווחית. בסביבת רואה החשבון ניתן לראות את מצב החיבור של הלקוחות.
האם אלה נתונים של לקוחות אמיתיים?
כל השמות והסכומים בהמחשות בעמוד פיקטיביים. ההמחשות מבוססות על מבנה המסכים שנצפה במוצר, ומיועדות להציג את אופן העבודה.
כך זה יכול להיראות
במשרד שלך.
מבט רחב על הלקוחות. כניסה לעומק של כל עסק.
בסיס ברור יותר לשיחה המקצועית הבאה.